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永辉超市与猪周期新旧动能转换的变化之道

  有关产业新闻的这两天特别多,永辉超市超级物种上海首家门店昨日(7月3日)关店,该店开业不到两年,也是超级物种首次关店;农业部,截止7月★◇▽▼•3日,全国25个省区的非洲猪瘟疫情区已经全部解除封锁,生猪生产和运输次序正逐步恢复。

  新旧动能转换,事物发展▼▲的规律,只是看阁下如何做了,看乘势而上或者逆势而为,但这造就的结果不同,有人趋利避害,有人宁可不可而为之,凡事都有规律。

  对于永辉超市,零售行业的线倍营收成长,不得不说是一个神话,从营收不足百亿到营收705亿,一路高歌猛进。而相互比较的我们讨论过家乐福,家乐福中国,从2012年已经每况愈下,截止到2018年当年亏损4亿。家乐福中国颓势到底了吗?很难讲!

  这两年,对于零售行业,我看惯了不断收缩阵营的例子,上市公司人人乐,在连续亏损两年后,已经被ST了,这两年不断收缩战线,我住的附近的一个人人乐,店面装修重新开业后,店面比原来减少了一半!

  而另外一家天虹商场2018年10月深圳天虹君尚中心店关店,2018上半年财报看到,天虹君尚中心店营业收入排名第二,处于盈利状态,并不是因为经营不好而关店,企业遇到房租到期或者别的原因,但关店真正原因只有企业自身知道。天虹跟单纯的超市还有区别,是集•●大型购物于一体,从上市公司业绩◇•■★▼上看,还是比较稳健的。

  永辉超市这次闭店,从企业本身来看相对还是比较正常的事情,作为零售商业连锁,做的不好关一家都属于正常。而从当前看,永辉超市在高歌猛进之后,长达9年快速发展,出现一家关门应该算是合理,从另外来讲,企业高速发展时期可能已过,到了逐步优化内部结构时期。我对于9-10年这个数字非常敏感,不管○▲-•●■□对不对,总觉得不吐不快,9年,刚好是两个去库存周期,而永辉超市刚好处于这个时间段,零售业尤其超市,行业日子普遍不怎么好过,而永辉超级物种逆势走了9年,或许第一次闭店成为其一个阶段性休息的时间点,任何一个事物,不可能无休止的往前冲,有修整,实属必然。

  而猪周期不同,猪周期跟百货零售行业面临的截然不同的境遇。生猪在长达几年阵痛之后,2018年又来了一个非洲猪瘟,可以说加◆■速去库存,当前□◁猪肉价格看涨是毫无怀疑的。我们所看到的,都是各个业界★-●=•▽大佬一直看好,并且努力备战的情景。

  包括前几天很火的一段视频刘永好夸赞自己女儿,企业经▽•●◆营的好,公司市值翻了好几倍。的确是这样,新希望从去年最低5.56元,到今年最高点21.24,市值接近翻了4倍。这是猪周期下,企业风口的缩影。很多朋友说股价已经上去了,是不是猪周期快结束了?如果你这样理解的话,朋友,我只能◇…=▲告诉你,你对猪周期很不理解。

  过去股价的上涨,是资本市场对猪肉未来大涨的预期,而猪肉价格真正上涨,还没有到来,当前猪肉价格,依然处于多年平均线区间,根本没有涨,而年初的相对去年的大幅上涨,那是去年年底价格跌的多了,修复性行情而已。

  我们看看上☆△◆▲■市公司最激进的大佬怎么做的,为啥说他激进? 近年来被监管层发函问询、关注甚至监管的次数合计多达16次的公司,不仅对监管层指出的问题“杜而不绝”,而且还要再融资42亿元。再融资42亿干啥?就是要搞养猪!这就是上市公司,天邦股◇=△▲份,我觉得他只是代表了猪周期下,企业大佬抉择猪周期的缩影。我们看看他们的言论,让你听了会心潮澎湃。

  6月18日上午,天邦股份(002124)在深交所★▽…◇互动易上回答投资者提问时表示,公司预计本轮猪周期将持续至少2至3年,同时在10年内生猪养殖板块都将迎来快速扩张的时期。公司本次非公开发行的募投项目都经过测算,能够提供非常不错的税后内部收益率。公司▲★-●希望投资者能够和公司一起,看到行业的长期发展前景,共同享受生猪养殖行业变革带来的红利。

  天邦股份过于激进的做法,在从5-6月两个多月的股市调整中,遭到投资者的疑虑,从4月25日最高点的23.47元,到6月26日△▪▲□△最低12.18,股价几近夭折!但对于从2018年3.74价格启动来说,看上去调整幅度依然合理。天邦股份从2007年上市来看(前复权),从最低0.88元到今年最高23.47,股价26.6倍,证明企业虽然有点激进,但过去★△◁◁▽▼多年业绩还是很不错的。

  龙大肉食,一年内完成了大股东转让,速度之神速,不禁让人咂舌。正直非洲猪瘟来临的时候,大股东◆◁•蓝润发展开始出手,率先拿下10%▲=○▼股权,先后三次,共计拿下将近29%股权,耗资32亿,已于6月份实现交割。

  蓝润发展实际控制人戴学斌,风格老道,手法娴熟,多年前在成都房地产市场发力,就以迅猛之势冲击年度100亿销量,同时挤进成都房企销量前8强的四川蓝润集团,用实际业绩挺进一线房企之列。而随着“房子是用来住的,不是用来炒的”政策逐步落实,企业大佬开始转换阵营,这一次雷霆之势介入龙大肉食,介入时机不得不令人称道,猪周期最艰难时期介入,而当前来看,猪肉价格真正上涨还没拉开序幕,而这个序幕即将打开。

  所以,我们纵观行业之兴替,新旧动能之转换,百货零售业是否是最底部,目前依然不好说,一是全球经济依然不确定,美国经济周期处于经济周期繁荣之末端,全球贸易摩擦不断,经济最艰难时期可以说依然没有到来,当下比如苏宁抄底家乐福中国,是不是最好时机,不好说,但永辉超市开始关闭第一家门店可能是一个信号,百货零售行业难熬的日子还没真正到来;二是在经济周期末端,通胀为代表的行业开始抬头,经济周期末端,原油、猪肉、农产品等行业可能迎来不错的春天,从这些企业从业内大佬的运作便可看到端倪。